秦人始祖大骆原居于犬丘，长子成继承了大骆的遗产，仍居犬丘；次子非子因为得宠于周王，被封于秦。因此要说起正宗来，秦要管犬丘叫爸爸。而那时，汉水的源头就在犬丘附近，被称为“天水”。今天，天水向东南汇入嘉陵江，但在当时，天水大转弯向东流，汇积了褒水、漾水、玉带河后，在米仓山和秦岭之间一片比较宽阔的山谷中，冲积出一块肥沃的盆地，南郑就在这片盆地的汉水南岸。
褒水谷口原来有一个不大不小的国家褒国。周幽王远征褒水，灭掉褒国，把褒国美女褒姒抢到宫中，还立为王后，这才有了“烽火戏诸侯”的故事。
周幽王时期，执政的是他的亲叔叔郑桓公。执政的郑桓公当然看到了周天下繁荣背后的衰败，虽然早早为自己留了后路，把国家搬迁到当时还很荒蛮的“洛东”，但周王国的败亡还是太过迅速，他只来得及把部分妇孺和财货运出虎牢关，就被不明不白地殉国了。残余的郑人，沿着当初周幽王进军的道路逃到残破的褒国故地，在那里定居下来。这可能就是南郑的由来。
汉水继续东流，穿过一片峡谷，进入另一片开阔的谷地，在这里也於积出一片盆地。这片盆地连同周边的群山，曾经属于一个强大的国家——庸国。庸国没有把国都建在这片盆地上，而是建立在一座孤立的山冈上，——可能当时庸国还不是农业社会。在那名“一飞冲天，一鸣惊天”的楚庄王率领下，楚人利用庸人的冒进，于内有饥馑、外临强敌的窘境中，发出绝地一击，和秦国、巴国联合灭掉庸国，设立上庸县，从此丑小鸭变成白天鹅。后又在盆地上设立了西城县；而这片盆地由于位于汉水中段，被称为汉中，是抵御西面秦军的重要防线，也是进出秦地的重要出发阵地。它不仅可以沿汉水而上，经褒斜谷进入秦京畿的郿县，而且还可以经汉水的另一支流子午水，直抵咸阳。
在楚国，汉中的前线，上庸是后方，所以楚的汉中郡是包括上庸在内的，甚至是以上庸为依托。但秦夺取汉中后，情况有些不同：汉中固然还是前线，但后方依托变成了南郑，所以秦的汉中郡包括西城和南郑，而上庸则被秦划归了南阳郡。
当初秦军伐蜀时，司马错应该在这里长时间驻留，屯积军资，休整兵力，准备预备队。蜀地被征服后，蜀人多次反叛；而当时秦国把上庸归还了楚国，东边楚国的压力同样巨大。因此，当魏冉初次担任秦国丞相时，推荐了当时著名的大力士任鄙为汉中守。任鄙去世后，秦王曾亲自南巡汉中。
经过艰苦的努力，秦终于在两年前设立了南阳郡。拥有南阳郡，汉中郡东面的威胁基本解除，南边是蜀郡、北边是秦本土，汉中从边郡变成内地。汉中大批士卒将无用武之地。正在这时，司马靳的信使到了。
司马错主管蜀地军政数十年，汉中是重要的基地。虽然现在司马错已经去世，但余荫仍在。信使虽然只是司马家一名家臣，但也受到汉中守的热情接待。拆阅了司马靳的信件，汉中守沉默了下来，良久道：“公乘之命，臣本不敢辞。然汉中处攻守之地，关隘险要众多，士卒虽众，犹恐难备；焉得他顾！”
信使道：“公乘其言，南阳郡之立也，汉中无东顾之忧；褒斜之通也，汉中有北援之利。正为汉中之利也。”
汉中守道：“公乘之言，自然无虚。然此褒斜道通之后利。褒斜道之通也，或在数年之后，此间师老兵疲，能保无难言者乎？”
芒未道：“褒斜之通也，少则数月，多则一年，断无耗时数年之理。”
汉中守道：“子之言差矣。褒斜道险峻非常，昔者错公引军而南也，亦颇困于道之难通，而不能修者，正修之难也。簪袅从斜谷至，或易视褒谷之险。斜谷之于褒谷也，其险峻不可共语，实天渊也。斜水虽险，流缓而岸平；褒水则不然，湍流击石，两岸悬壁，常百里而不绝。人于此也，足无所立，手无所措，目不敢视，耳无所闻。簪袅亲历，当知所言无虚！”
芒未道：“守君之言是也。臣于彼时，亦手足惊战，无能自已；闭目稳心，乃得过也。然前人之迹彰然，臣等虽无能，愿蹑而从之。”
汉中守道：“子此来，盖欲蹑而从之乎？”
芒未道：“非也！臣之至者，实为守君也！”
汉中守道：“为吾者何？”
芒未道：“前者，汉中东拒楚，南定蜀，西平诸戎，以秦守边，功莫大焉。今东楚已定，守君莫与焉；蜀郡安定，守君莫与焉；西戎无遁，四境靖宁，万民踊跃而庆太平，而守君无功矣。今者，王以众通蜀道，公乘与焉；武安君亲发刑徒以为其后，华阳君亲征粮秣以为其援；秦王期于章台，穰侯企于咸阳；威加万众，功在千秋。公乘有命言，守君者，与司马家有旧，功业不可不与焉。故命臣等，涉险阻，越山川而至，诚欲守君成此千秋之业，为万世之功。褒斜之道，上下五百里。从斜至褒，非为不可，刑徒之亡，粮秣之费，前后运粮，日则千金。若守君能自褒而迎之，迎之一尺则得一尺之功，迎之一丈则得一丈之业，赫然在目，昭然在心。客卿因之而功早立，武安因之而徒少征，华阳因之而粮不发，秦王所期，穰侯所企，皆见守君之德也。是一举而功业成也。公乘犹为不足，欲令守君自书于王，以见其诚，其效其功。王见书知守君之德，而非公乘之议也。守君其思之！”
这番滔滔的言语，自然不是芒未临时想出来的，它是张禄、车右先生和司马靳等共同商量的结果，芒未不过把它表演出来而已。
汉中守听了这一番经过精心准备的说辞，有些陷进去了，问道：“奈何公乘惠臣之深也？”
芒未道：“昔者错公发陇右之卒，将随江而东也，粮不更宿，兵甲不全，赖守君之德而全之，遂成黔中之功。错公未敢忘也。然天不假岁，未得报德，乃于终时，谆谆于子孙，守君之德，不可忘也。守君守汉中数年，公乘无以得见。虽然，错公之嘱不敢或忘。今得其便，乃遣心腹之人，携书而至，为守君谋。”
汉中守道：“错公自陇西之入蜀也，过汉中，臣当备东道，非敢以德自居。而错公志之，公乘报于异日。臣不敢负公乘之意，背错公之德，愿以书请于王。卿等且居馆驿，容臣聊备东道之义。”
家臣闻言答曰：“公乘闻之，必然欢喜。”汉中守唤来驿吏，命带去馆驿，以常例加一级供应，家臣以及五十名卫士都是有爵之人，但芒未无爵。不过秦人豪爽，有“与子同袍”的传统，那些爵位高的人都很自然地把自己的餐食与众人分享。
休息一日，汉中守捧出一封文书，与家臣和芒未等看了，加了印鉴，要命驿吏送往咸阳。芒未道：“吾等不宜久候，巩公乘远望。此书臣等愿携往郿县，依次递往咸阳。”
汉中守数留众人多驻几日，芒未等固辞不允。就于当天启程，踏上归途。回来的道路，一方面由于熟悉了路况，有了经验；另一方面由于完成了任务，心情愉快，所以速度比去的时候要快一些，加上在汉中停留的时间，将近一个月，又回到了工地。
这时，第二批刑徒已经期满返回，第三批刑徒正在开往工地。这一个月由于工况极差，施工进度很慢。不过大家得知汉中守愿意呈书秦王，主动表达将从褒谷向北修整栈道的意愿，都十分高兴。一面让信使休息，一面派郑安平往郿县送信。
郑安平到达郿县，先见到王稽。在刑徒换班的时候，张禄他们就访过王稽，探听武安君对汉中参与进来的态度。据王稽观察，白起看了书信，并未多言，只是陷入一阵沉思。王稽又入宫见了秦王，秦王的态度还积极一些，说但得朝报，必准。
郑安平是以驿卒的身份回来送信的。他先见王稽，是想探听自己这信到底送还是不送。如果武安君兴趣不大，甚至有反感，那就暂时缓一缓，把武安君这一关打通了再送比较好。不过这几天得到的消息，好像朝会上并没有议这事，武安君的态度还不太明朗。王稽认为，不妨正常把汉中守的奏报送上去，促一促此事，不要让它沉下去了。
第二天，郑安平把汉中守的奏报递到了郿县驿站。驿吏验明印鉴和发出地后，就和其他一堆文书一起，装在车上，运到渡口，再装船运往咸阳。
郿县传递的汉中守的奏报当天到达咸阳，进入了相府。
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